Тревожни години

Пийт Таунзенд започва с намерението да създаде опера, но както сам споделя в едно интервю, трансформира сюжета в "психологически роман". Главният разказвач Луис Докстейдър (интересна личност - начетен и остроумен, но не напълно надежден) е търговец на изкуство. Той представя художници "аутсайдери", сред които е Пол Джаксън — бивша рок звезда, която преживява психологическа криза и се оттегля от обществото, където пресъздава своите апокалиптични видения върху платна. Уолтър, главният герой и племенник на Луис, е млад музикант, който почти физически усеща настроението на публиката си; това го води до решението да приеме значителния финансов успех вместо да продължи кариерата си на сцената. Луис желае да запознае Пол с Уолтър в опит да помогне на младия мъж да интерпретира и преобразува натрапчивите му фантазии и страхове.

Авторът отделя специално внимание на женските персонажи. Те са всички силни и красиви жени, които отстояват своята независимост редом до своите партньори. Една от тях — млада ирландка — в ранна възраст защитава сестра си срещу баща им; по-късно тя поема разказа заради нуждата от яснота след множеството обърквания предизвикани от уморения разказвач.