По дирите на Никола Гешев

Десетина дни след 9 септември 1944 година.

Заради неясното изчезване на един от най-добре информираните за новото управление, две тайни служби решават да изпратят двама свои агенти по следите на Никола Гешев. Първият има дългогодишен опит в българското военно контраразузнаване, а вторият е с внушителен стаж като командир на разузнавателна рота на Източния фронт. Двамата ще преминат през страната диагонално – от София до Капитан Андреево – и ще станат свидетели на терора, който се развива в този период.

В края на своята мисия те осъзнават, че всъщност са били използвани като инструмент за натиск и прикритие при постигането на споразумение между два политически субекта, но отказват да приемат ролята си като марионетки...