The Water Babies

Том, беден сирак, е нает от злия коминочистач Граймс да се изкачва в комини и да почиства саждите. Докато изпълнява тази ужасна работа, той губи посоката си и попада в спалнята на Ели, младата дъщеря на домакинството, която го приема за крадец. Той бързо избягва и след като се чувства горещо и некомфортно, влиза в освежаваща река, където заспива и става Воден Бебе.

В новия си живот Том среща разнообразие от водни създания, включително един очарователен стар омар и други водни бебета. Накрая достига до Остров Свети Брандън, където се сблъсква с яростната госпожа Бедонбясюдида и майчинската госпожа Дозавудбедунбай. След дълго и трудно пътешествие до Другия край на Нищото младият Том успява да постигне мечтата си.