Играта на играчките/ Чародейства

Рожденият ден на Анди наближава, но играчките му не са особено развълнувани от предстоящото събитие. Те се притесняват, че новите подаръци, които ще получи от своите гости, могат да станат негови фаворити и той ще забрави за тях. Единствената играчка, която остава спокойна в тази ситуация, е каубоят Уди - любимецът на Анди. Той не може да си представи какво би могло да се случи с привързаността на момчето към него. В този момент обаче пристига Баз Светлинна година - самоуверен космически рейнджър, който успява да впечатли всички освен Уди. Каубоят желае Баз да се върне обратно в света си. Но след инцидент, при който случайно избутва Баз през прозореца, Уди осъзнава колко важно е да спаси своя противник и го върне у дома. И кой всъщност казва, че не можеш да станеш приятел със своя враг?