Враг на франки и ромеи

След като българите присъединяват териториите на Дакия към държавата си, те са принудени да защитават земите от амбициите на Каяд - знатен аварин, който избягал при франките. Шамил е мотивиран от желанието за отмъщение срещу Каяд за неговото предателство и се включва в конфликта на страната на боилите. Впоследствие обаче Крум не признава военните му заслуги, което усложнява отношенията между българската и аварската страна, както и тези между хана и сина му.

Омуртаг печели ненавистта на българския народ, а събитията в Белград го сближават все повече с Драгомир - разказвачът на историята. Животът им следва паралелни линии; двамата мъже изпитват любов – за единия тя носи само страдание, докато за другия става повратна точка в живота му.

Конфликтът между българи и ромеи по отношение на влиянието върху Балканите се задълбочава. Боилите решават да изпратят Драгомир до Солун с важна мисия. Там той попада в манастир, където е заставен да даде клетва за вярност към Христа. След това участва в експедиция с монаси и войници, изпратени от василевса със задача да подчинят славянското племе струмяни. Обаче проницателността на Крум осуетява плановете на ромеите; българските сили нанасят тежко поражение враговете си, поставяйки началото на ожесточени войни помежду им.